A chi si rivolge?
È la scelta ideale per chi desidera un servizio personalizzato adeguato alle sue conoscenze ed esperienze, alla sua situazione finanziaria ed ai suoi obiettivi di investimento
Cos'è?
È il processo mediante il quale il consulente determina l’adeguatezza di singoli strumenti finanziari, in funzione della tolleranza al rischio ed all’orizzonte temporale d’investimento del cliente per raggiungere i suoi scopi.
Ciò avviene partendo dalla valutazione delle conoscenze ed esperienze in materia di investimenti e al tipo di prodotto o servizio, alla situazione finanziaria ed agli obiettivi del cliente, mediante la compilazione del questionario di profilatura MIFID 2.
Cosa posso fare per te
Consulenza una tantum
- Analisi su singoli strumenti/prodotti presenti nel portafoglio;
- Valutazione della coerenza tra portafoglio detenuto ed obiettivi espressi dal cliente;
- Monitoraggio e reportistica sul portafoglio esistente